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同质化竞争激烈 P2P车贷上演“淘汰”潮

同质化竞争激烈 P2P车贷上演“淘汰”潮

发布时间:2018-05-14 07:06
作者:新华财富
[摘要]近日,主营小额车贷的沃时贷在其官方网站发布了《关于停止线上运营的公告》,宣布停止运营其线上平台。紧随其后,浙江P2P平台泓源资本(平台标的以车抵贷为主)也发布了清盘公告,宣布从当天起停止线上运营。

同质化竞争激烈 P2P车贷上演“淘汰”潮

近日,主营小额车贷的沃时贷在其官方网站发布了《关于停止线上运营的公告》,宣布停止运营其线上平台。紧随其后,浙江P2P平台泓源资本(平台标的以车抵贷为主)也发布了清盘公告,宣布从当天起停止线上运营。
 
而值得注意的是,据相关数据统计显示,截至4月底,P2P涉及车贷的平台已有大半被淘汰出局。对此,有业内人士指出,目前P2P车贷业务模式少,同质化严重,规模制胜效应凸显,平台越来越具有垄断倾向,中小平台正在受到限制,运营稍有不足就有可能会被市场淘汰。但对未来的市场发展却持看好态度。
 
存量平台加速淘汰
 
进入2018年后,P2P车贷企业的淘汰速度正在不断加快。截至目前,已有600多家企业被淘汰出局。
 
业内数据显示,截至2017年年底,P2P网贷行业涉及车贷业务的平台数量为945家。而时间来到2018年4月底,最新数据显示,P2P网贷行业涉及车贷业务的正常运营平台数量已只有332家。这也意味着,仅4个月时间,就有接近2/3的平台已被淘汰出局。
 
对于车贷市场,紫马财行CEO唐学庆分析指出,车贷作为互联网金融行业的优质细分领域,一直以来因小额分散、风险可控备受市场青睐。
 
唐学庆表示,得益于期限短、流动性强、综合收益率高于行业平均水平等优势,在合规转型过程中,不少互金平台纷纷涌向小额分散、符合监管且市场巨大的车贷领域,致使原本紧张的车贷市场竞争愈加激烈。“和紫马财行一样,多数开展车贷业务的互金平台以车辆抵押、质押贷款为主要业务形式。”
 
不过,值得注意的是,行业激烈的竞争更多带来的却是快速复制式下的同质化竞争。
 
专家介绍称,目前,车贷业务模式缺乏创新,平台更多的是抢占市场资源,打造规模优势。2017年下半年,行业同质化竞争便有所明显,竞争焦点主要在优质资产端抢夺、抵/质押车辆管理、线下门店布局、逾期二手车处理等方面。
 
“8.24限额政策出台后,车贷却因额度小、流动性好、易变现等优势,受到市场关注,因此也出现了快速复制式的发展。但由于P2P车贷平台对线下门店依赖性较大,加重了平台运营成本,尤其对于中小平台,较难产生规模效应,而在这个市场中规模又是当下生存的关键。加之今年1月《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》发布,全国开展扫黑除恶行动,打击套路贷、车辆二押、暴力催收等市场乱象,P2P车贷平台大受打击,因此也造成行业出现一波倒闭潮。”专家说。
 
专家指出:“原因主要有:一方面,催收方式受限,平台逾期率和坏账率提高,平台资金压力加大;另一方面,为符合监管要求,平台加大资产端前期审核标准,行业出现资产荒,近期清盘的沃时贷便是其中一例。”
 
对此,唐学庆也表示:“如今,互金平台在车贷领域的发展正呈现出增速放缓、集中度上升的趋势。2016年以来,互金平台车贷业务大幅稳定上升,而随着监管政策的不断加强,近一年互金平台车贷业务增速缓慢,头部大平台的车贷业务规模趋向稳定,而存量淘汰速度却在加快。”
 
头部平台效应显现
 
在存量平台快速淘汰的同时,行业头部平台的优势正在凸显。
 
唐学庆介绍称,互金平台车贷业务主要服务于银行业覆盖不到的人群,以二三线城市为主。而当地传统汽车金融机构的发达程度直接影响车贷业务的规模,因此导致了市场呈现区域性集中的情况,如杭州、广东。在合规整改和市场细分的双重作用下,以车贷为核心业务的头部平台优势正逐步凸显出来。
 
据网贷天眼发布的《2018互联网+汽车金融》白皮书显示,2017年,车贷行业成交额达2686.64亿元,交易情况良好。尽管行业平台出现动荡,但头部大平台撑起了行业规模,垄断效应更明显。
 
不过,规模效应下带来的市场发展也不可避免地产生了诸多问题。
 
唐学庆介绍说:“比如,汽车抵押消费贷款平台的坏账压力,是目前全行业面临的严峻局面之一。这其中,以车辆‘二押’、风控审核标准低、暴力催收等不规范操作最为突出,或将损坏投资人的利益。”
 
“同时,还有大家最近关心的‘去库存’问题。目前去库存有两种情况,一是借款人/企业将产品抵押给平台,抱着从没打算还款的心态,待逾期后平台处置资产,也就是清库存,实物抵债可以说是平台的无奈之举,却暴露出平台风控能力不足;二是互金平台或关联实业公司,通过到期就把公司的产品兑付给投资人的方式去库存。这种情况下,平台的性质发生了变化,或将存在监管风险和法律风险。”唐学庆进一步补充说。
 
专家也指出,目前,汽车金融的市场渗透率很低,可以说行业还处在前期的试水阶段,P2P车贷业务模式少。而在规模制胜的效应下,大平台越来越具有垄断倾向,中小平台势必会受到限制,运营稍有不足可能就被市场淘汰;而这种同质化发展,势必导致车贷业务发展受限,不能充分渗透市场,车贷发展将遇瓶颈。
 
“比如,优质资产获取难,获客成本高;风控难度大,车辆二押问题难预防;行业同质化竞争加剧,运营模式、产业链融合等方面创新不足;汽车市场潜力虽巨大,但车贷渗透率低,市场挖掘开拓难度较大,等等。”专家说。
 
不过,对于整体市场的发展前景,专家抱持乐观态度。他表示,目前汽车金融市场渗透率很低,因此汽车市场潜力巨大,在后续市场发展和利益驱使下,行业必然会有突破性发展。
 
专家强调称,目前汽车市场虽然巨大,但受到银行和持牌机构的层层筛选,流入车贷市场的资产相对较差,平台风控水平就显得格外重要。
 
唐学庆也表示,在业务模式同质化的当下,谁能较好地解决风控问题,谁便能在市场竞争中保持领先的位置。贷前、贷中、贷后的风控管理是车贷领域亟需加强的硬实力,是互金平台开展车贷业务的核心竞争力。
 
同时,专家进一步建议称:“在监管之下,平台首先需要加强自身的合规运作能力,强化风控水平,不能单纯依靠车辆抵/质押作为唯一还款保障,需多维度评估,或适当增加场景服务,提高安全性;其次,需开源节流保证平台可持续化发展,如提高线上业务量和业务能力,强化互联网化发展;再如规模竞争转化为服务竞争,提高区域渗透率,不只是资产端量的加大,更多的是融合产业链,纵向创新业务模式,扩大服务范围,增加盈利点。”
 
此外,唐学庆还建议称,首先,平台应积极参与行业征信体系建设,包括信息共享、技术交流、行业调研、数据发布等各方面;同时,赋能金融科技,加强风控建设。严格贷前审批、贷中检测和贷后管理,尤其在贷前“五道审核”摸清车辆真实情况,杜绝“二押”、“老赖”等违规行为;最后,还要合理应用大数据,丰富“风险数据集市”,防范信息不对称造成的信用风险和道德风险。

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(责任编辑:WSHIQI0911)
2018-05-14
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